ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعومة باستمرار المخاوف بشأن تزايد الدين الحكومي الأمريكي وتراجع التوقعات برفع فوري لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وإن كان صعود الدولار قد حد من هذه المكاسب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% إلى 4159.89 دولار للاونصة الساعة 11:38 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.64% إلى 4188.70 دولار.

تجاوز إجمالي الدين الأمريكي حاجز الـ 40 تريليون دولار لأول مرة الشهر الماضي، مما أثار تحذيرات جديدة من احتمالية نشوب أزمة مالية.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، مما جعل المعادن المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

تتجه الأنظار حاليا إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر، إذ قد يساعد ذلك المستثمرين في تقييم السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي، وذلك عقب إقرار الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي لأول زيادة في أسعار الفائدة منذ ثلاث سنوات.

تراجعت التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته النقدية هذا الشهر بشكل حاد، وذلك بعد أن تباطأ نمو الوظائف الامريكي بأكثر من المتوقع خلال شهر سبتمبر، وبعد تعديل أرقام وظائف غير الزراعيين للشهرين السابقين بالخفض بشكل ملحوظ، وفقا لبيانات صدرت يوم الجمعة.

وفي حين يرى المتعاملون الآن احتمال بنسبة 18% فقط لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أكتوبر، فإنهم لا يزالون يضعون في الحسبان احتمال بنسبة 69% لحدوث زيادة في ديسمبر.

وانخفضت أسعار النفط يوم الاثنين، إذ أدى ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط وقيام مجموعة الدول السبع بالإفراج عن مخزونات نفطية إلى تعزيز الامدادات، مما خفف نوعا ما من المخاوف المتعلقة بالتضخم.

يعتبر الذهب تقليديا أداة للتحوط ضد التضخم، لكن جاذبيته تميل إلى التراجع لصالح الأصول التي تدر عائد في ظل بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، يوم الأحد، عن إطلاق حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على جميع المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

من بين المعادن الاخرى ، قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.3% لـ 61.79 دولار للاونصة ، وصعد البلاتين بنسبة 1.7% لـ 1727.82 دولار وارتفع البلاديوم 1.1% لـ 1181.18 دولار.

ارتفعت أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة يوم الاثنين بعد زيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط وتعهد مجموعة الدول السبع بزيادة الامدادات، رغم أن المخاوف بشأن الاضطرابات المستمرة المرتبطة بالحرب الأمريكية-الاسرائيلية على إيران حدت من عمليات البيع.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 5 سنت إلى 102.30 دولار للبرميل الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.62 دولار للبرميل، بانخفاض 49 سنت أو ما يعادل 0.5%. وكان كلا العقدين قد انخفضا بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة.

تخلى خام برنت عن معظم مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6% بعد اتفاق دول مجموعة السبع يوم الجمعة على طرح 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطيات الطوارئ. كما تعهدت هذه الدول بالامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة استجابة لضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وستضاف هذه الكميات المطروحة إلى صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط -التي ارتفعت بالفعل لتتجاوز مستويات ما قبل الحرب خلال أربعة أيام من الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، وفقا لبيانات الشحن الصادرة يوم الاثنين- وذلك رغم الهجمات التي استهدفت سفن عابرة لمضيق هرمز.

أعلن الحوثيون عن شن هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت منشآت تابعة لشركة "أرامكو السعودية" في الرياض ومنطقة خريص بالمملكة، وذلك ردا على 50 غارة جوية وهجوم صاروخي نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن خلال الساعات الـ 12 الماضية؛ ولم يصدر أي تأكيد من الجانب السعودي بشأن ذلك.

وفي سياق متصل، أفاد مصدران عسكريان بأن القوات الحكومية اليمنية هاجمت مواقع للحوثيين في مديرية ذوباب المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي يوم الاثنين، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق الحكومة المعترف بها دوليا حملة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع صعود الدولار الأمريكي، وإن كانت الخسائر محدودة حيث أدت بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت مؤخرا إلى خفض حاد في التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أكتوبر.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 4131.61 دولار للاونصة الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 4159.30 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.6%، مما جعل المعادن المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن نمو الوظائف الامريكي تباطأ بأكثر من المتوقع في سبتمبر، كما تم تعديل أرقام وظائف غير الزراعيين للشهرين السابقين بالخفض بشكل حاد.

يرى المتداولون الآن احتمال بنسبة 18% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أكتوبر، في حين لا تزال الأسواق تسعر احتمال بنسبة 88% لرفعها في ديسمبر.

رفع البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي للاقراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهي أول زيادة في أسعار الفائدة منذ ثلاث سنوات.

على الصعيد الجيوسياسي، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، يوم الأحد، عن إطلاق حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على جميع المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

انخفضت أسعار النفط حيث أدت زيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط وقيام دول مجموعة السبع بطرح كميات من النفط في الأسواق إلى تعزيز الامدادات، مما بدد المخاوف بشأن احتمال تعرض منشآت النفط في الخليج لمزيد من الأضرار.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 60.94 دولار ، وارتفع البلاتين 0.5% لـ 1706.18 دولار وهبط البلاديوم 0.2% لـ 1165.40 دولار.

استقر الذهب يوم الجمعة لكنه ظل في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي ثاني على التوالي، تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات ، وذلك في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية المهمة بحثا عن مؤشرات حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 4184.45 دولار للاونصة الساعة 04:19 بتوقيت جرينتش، منخفضة بأكثر من 2% خلال الأسبوع حتى الآن. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% إلى 4214.70 دولار.

يتجه الدولار الأمريكي لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل المعادن المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين سجلت عوائد السندات لأجل 10 و30 عام أعلى مستوياتها منذ عام 2002 يوم الخميس.

طرح اثنان من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وجهة نظر واضحة بشكل غير معتاد تدعو إلى التريث وانتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.

من المقرر صدور تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي لشهر سبتمبر الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. وكانت بيانات صدرت يوم الأربعاء قد أظهرت أن التضخم الامريكي ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع في أغسطس، وأن الضغوط السعرية في الشهر السابق كانت أكثر اعتدالا مما أعلن عنه سابقا.

تشير تقديرات المتداولين حاليا إلى احتمال بنسبة 28% فقط لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مقارنة بنحو 70% في وقت سابق من الأسبوع، في حين لا يزالون يتوقعون احتمال بنسبة 82% لرفع الفائدة في ديسمبر.

عادة ما تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقليص جاذبية الذهب، نظرا لكونه لا يدر أي عائد.

من ناحية اخرى ، أفادت مصادر بأن إيران تستعد لرد أوسع نطاقا وأكثر قوة في حال استأنفت الولايات المتحدة هجماتها العسكرية واسعة النطاق، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود دبلوماسية يرى مسئولون إيرانيون -في أحاديث خاصة- أنها غير مرجحة النجاح.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 61.18 دولار ، وصعد البلاتين 0.6% لـ 1734.44 دولار وارتفع البلاديوم 0.9% لـ 1181.93 دولار . وتستعد الثلاث معادن لخسائر اسبوعية.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% يوم الخميس بعد أن علقت الصين صادرات المنتجات النفطية، مما قد يؤدي إلى تشديد أوضاع أسواق الوقود التي تعاني بالفعل من نقص عالمي في الامدادات، في حين واصل المستثمرون تقييم الجهود الدبلوماسية المتجددة لانهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

تداول العقد الآجل الجديد لخام برنت (تسليم ديسمبر) عند 100.09 دولار للبرميل الساعة 08:29 بتوقيت جرينتش، بزيادة قدرها 2.1% أو 2.06 دولار عن سعر الاغلاق يوم الأربعاء. وكان عقد شهر نوفمبر قد انتهى أجله يوم الأربعاء عند 103.50 دولار للبرميل، مسجلا مكاسب شهرية بنحو 14% خلال شهر سبتمبر.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.06 دولار أو 2.28% إلى 92.48 دولار للبرميل.

تقلبت الأسعار يوم الخميس حيث تراجعت بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة قبل أن تعاود الارتفاع.

وصرح أربعة أشخاص مطلعين على الأمر يوم الخميس بأن شركات التكرير الصينية علقت صادرات المنتجات النفطية إلى مناطق خارج هونج كونج وماكاو حتى إشعار آخر؛ وهي خطوة من شأنها أن تزيد من تقييد أسواق الوقود التي تعاني بالفعل من ضغوط ناجمة عن الحروب.

ذكر ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات أن إدارة ترامب طلبت من ألمانيا وفرنسا السحب من مخزونات الطوارئ من الديزل للمساعدة في تخفيف أسعار الوقود العالمية، وإلا فإنهما قد تواجهان حظر أمريكي محتمل على تصدير الديزل.

أفادت وكالة "رويترز" يوم الثلاثاء بأن المملكة العربية السعودية استأنفت عمليات تحميل ناقلات النفط من ميناء ينبع، وذلك بعد إعادة تشغيل خط أنابيب النفط "شرق-غرب" في وقت سابق.

وصرحت إيران يوم الأربعاء بأنها تلقت رد أمريكي على مقترحها الأخير لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار المنهار في منطقة الخليج.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى تقارير نشرها موقع "أكسيوس" وشبكة "سي إن إن" - نقلا عن مسئولين أمريكيين - تفيد باستعداده لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل اتخاذ طهران خطوات "ملموسة" بشأن برنامجها النووي.