ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين بعد ان تراجعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ، حيث خفف توقف ارتفاع الدولار بعض الضغط على المعدن المسعر بالدولار ، على الرغم من أن الزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة الأمريكية حدت من المزيد من المكاسب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1648.91 دولار للاونصة الساعة 0405 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن اكبر انخفاض اسبوعي منذ يوليو الاسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1655.30 دولار.

استقر مؤشر الدولار ، في حين تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام ، مبتعدة عن اعلى مستوى لها في 14 عام والتي لامستها الاسبوع الماضي.

صرح مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس: "ارتفع الذهب بشكل طفيف من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة ، لكن المشترين يفتقرون إلى القناعة ، لذا يبدو الأمر أشبه بإعادة ضبط فني".

"سيكون الدولار الأمريكي والعوائد محرك رئيسي للذهب ، وإذا استمروا في الارتفاع فمن المحتمل أن يكون تحرك واختبار 1600 دولار مجرد مسألة وقت."

أظهر مسح من جامعة ميتشجان يوم الجمعة تحسن معنويات المستهلكين بشكل أكبر في أكتوبر ، لكن توقعات التضخم تدهورت قليلا ، مما أبقى التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسية كما هي.

كانت مبيعات التجزئة الأمريكية ثابتة بشكل غير متوقع في سبتمبر.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 18.39 دولار للاونصة ، وارتفع البلانيم 0.3% عند 901.67 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 1.7% لـ 2022.60 دولار.

أكد وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج يوم الجمعة أن رئيسة الوزراء ليز تروس أقالته ليصبح ثالث مستشار يترك الحكومة هذا العام.

وقال كوارتنج في رسالة إلى تروس نشرها على تويتر: "لقد طلبت مني أن اتنحى بصفتي مستشارك. لقد قبلت".

وتأتي إقالته بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنه تم إقالته قبل مؤتمر صحفي من قبل تروس ، ومن المتوقع أن تلغي أجزاء من اجرائتهم الاقتصادية في محاولة لنجاة السوق والاضطرابات السياسية التي تجتاح البلاد.

قال كوارتنج: "من المهم الان ونحن نمضي قدما التأكيد على التزام حكومتك بالانضباط المالي. تعد الخطة المالية متوسطة الأجل أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذه الغاية ، وأنا أتطلع إلى دعمك أنت وخليفي لتحقيق ذلك من المقاعد الخلفية".

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة حيث طغى الدعم من خفض كبير لهدف امدادات أوبك + وضعف الدولار على مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط في الصين.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنت أو 0.3% إلى 94.26 دولار للبرميل الساعة 0924 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت أو 0.3% إلى 88.86 دولار.

انخفض الدولار الأمريكي هذا الأسبوع من أعلى مستوياته الأخيرة ، مما جعل السلع المقومة بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى.

تكافح الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ، تفشي فيروس كورونا بعد عطلة استمرت أسبوع قبل مؤتمر الحزب الشيوعي حيث من المتوقع أن يمدد الرئيس شي جين بينغ زعامته.

تعد حصيلة العدوى في البلاد صغيرة وفقا للمعايير العالمية ، لكنها تلتزم بسياسة عدم وجود كورونا التي تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي.

خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس توقعاتها للطلب على النفط لهذا العام والتالي ، محذرة من ركود عالمي محتمل.

على الجانب الصعودي ، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + ، الأسبوع الماضي عن خفض 2 مليون برميل يوميا لأهداف إنتاج النفط.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نقص الإنتاج بين المجموعة يعني أن هذا من المحتمل أن يترجم إلى خفض قدره مليون برميل في اليوم.

حافظ الاسترليني يوم الجمعة على مكاسبه المحققة أمس مدعوما بتقارير تفيد بأن الحكومة البريطانية ستعكس المزيد من ميزانيتها المصغرة المثيرة للجدل ، وتعززت التوقعات بعودة وزير المالية كواسي كوارتنج في وقت مبكر من رحلة إلى واشنطن.

تداول الاسترليني في آخر مرة عند 1.1332 دولار ، منخفضا 0.38% خلال اليوم بعد أن قفز أكثر من 2% يوم الخميس ، مع ضعف الدولار أيضا. وارتفع اليورو بنسبة 0.22% مقابل الاسترليني عند 86.43 بنس ، بعد أن انخفض بنسبة 1.3% في اليوم السابق.

ارتفعت العملة البريطانية مع تداول تقارير يوم الخميس تفيد بأن رئيسة الوزراء ليز تروس كانت تدرس تحول في عناصر الخطة التي أعلن عنها كوارتنج قبل ثلاثة أسابيع والتي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية ، وأدت إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومة البريطانية وتسجيل الاسترليني ادنى مستوى قياسي مقابل الدولار عند 1.0327 دولار.

غادر كوارتنج اجتماع وزراء المالية العالميين في وقت مبكر ، وقالت مصادر لرويترز إنه سينضم إلى زملائه الذين يبحثون في كيفية موازنة الدفاتر لخطته المالية.

أدت تقارير التحول إلى ارتفاع حاد في أسعارالسندات.

كما يترقب المستثمرون في بريطانيا بنك إنجلترا الذي من المقرر أن ينتهي برنامج شراء السندات الطارئ يوم الجمعة. وقال مسؤولو البنك مرارا إن البرنامج سينتهي كما هو مقرر.

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة ، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات ، على الرغم من أن احتمالات المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن في طريقه لانخفاض اسبوعي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1670 دولار للاونصة الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الاسعار بأكثر من 1% حتى الان هذا الاسبوع.

استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1676.60 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما يجعل المعدن أقل تكلفة للمشترين في الخارج ، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 اعوام عن أعلى مستوى لها في 14 عام يوم الخميس.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "الذهب عالق بين عدم رؤية المحور في أي وقت قريب ، لكن هناك ضوء في نهاية النفق هنا بمعنى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف مؤقتا".

"على المدى المتوسط ​​، هناك فرصة أكبر لارتفاع الذهب أكثر من الانخفاض. سنرى نتائج سلبية في الاقتصادات على مستوى العالم ، والتي يمكن أن ترجح كفة الميزان في النهاية لصالح تخفيضات أسعار الفائدة."

أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين الامريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر ، مما يبني حالة الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 1-2 نوفمبر ودفع الذهب للانخفاض خلال الجلسة.

على الرغم من أنه يُنظر إليه تقليديا على أنه تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي ، إلا أن زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على الأسعار المرتفعة قد تقلل من جاذبية المعدن.  

يتوقع محللو ANZ تراجع أسعار الذهب إلى 1600 دولار للاونصة بنهاية العام وسط تشديد صارم للسياسة النقدية وارتفاع الدولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 19.01 دولار للاونصة ، لكنه يستعد لاكبر انخفاض اسبوعي منذ اغسطس.

وارتفع البلاتين 1% لـ 904.77 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 0.8% عند 2125.18 دولار. ويتجه كلا الخامين لاول انخفاض اسبوعي لهما في 3 اسابيع.

تراجع الدولار يوم الجمعة مع عودة الرغبة في المخاطرة إلى أسواق الأسهم العالمية وبدا أن المستثمرين حولوا تركيزهم بعيدا عن اعتبارات أسعار الفائدة الأمريكية ، حتى مع بيانات التضخم الساخنة التي أشارت إلى احتمال المزيد من تشديد السياسة.

ظل المتداولون أيضا في حالة قلق قلق بشأن احتمالية التدخل في الين ، والذي كان يحوم فوق أدنى مستوياته في ثلاثة عقود.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.275% ، ليواصل انخفاض الجلسة المسائية بنسبة 0.5% حيث تجاهل المستثمرون على ما يبدو البيانات التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر.

وقد تعزز الدولار مع ارتفاع معدلات التضخم ومخاوف الركود والمخاوف بشأن سياسات البنك المركزي في جميع أنحاء العالم ، مما أثر على الرغبة في المخاطرة.

لكن يوم الجمعة ، تتبعت الأسهم الآسيوية وول ستريت في الارتفاع.

على الرغم من ذلك ، ظل المزاج الاستثماري حذر على نطاق واسع ، ومن المرجح أن يستمر في دعم الدولار.

وصرحت كارول كونج الخبيرة الإستراتيجية في بنك الكومنولث الأسترالي: "أشك أن يستمر ضعف الدولار ... الدولار هو عملة الملاذ الآمن حاليا".

وأشار المحللون أيضا إلى تقارير يوم الخميس عن حدوث تحول محتمل من قبل حكومة المملكة المتحدة بشأن خططها المالية ، والتي دعمت أيضا معنويات المخاطرة.

حقق الاسترليني مكاسب حادة خلال الليل مقابل الدولار نتيجة لذلك. وكان آخر تداول له عند 1.1311 دولار ، منخفضا بنسبة 0.15% خلال اليوم.

قطع وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج رحلته إلى واشنطن وسط تقارير تفيد بأن رئيسة الوزراء ليز تروس تدرس عكس عناصر الخطة التي أعلن عنها قبل ثلاثة أسابيع والتي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية.

اضطر بنك إنجلترا للتدخل لاستعادة الهدوء ، معلنا عن برنامج طارئ لشراء السندات ، لكنه مصر أيضا على أنه سينهي البرنامج يوم الجمعة.

يتحول التركيز الان إلى اجتماع السياسة الفيدرالية الشهر المقبل حيث من المتوقع أن يقدم زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

من ناحية اخرى ، تداول الدولار عند 147.33 للين ، أقل من اعلى مستوى في 32 عام عند 147.665 التي سجلها في الجلسة السابقة.

ظل المستثمرون متيقظين لتدخل الحكومة اليابانية لدعم العملة الضعيفة. كرر وزير المالية شونيتشي سوزوكي استعداد الحكومة لاتخاذ "الإجراء المناسب" ضد التقلبات المفرطة في العملة.

ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر واستمرت ضغوط التضخم في الارتفاع ، مما عزز التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1% في أغسطس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%.

في 12 شهر حتى سبتمبر ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.2% بعد ارتفاعه بنسبة 8.3% في أغسطس. سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1% في يونيو ، وهو أكبر تقدم منذ نوفمبر 1981.

على الرغم من الاعتدال المستمر مع تخفيف سلاسل التوريد وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في الربيع ، فإن التضخم يتخطى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

يسمح التضخم المرتفع وسوق العمل المتشددة للبنك المركزي الأمريكي بالحفاظ على موقفه الصارم من السياسة النقدية لفترة من الوقت. أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن نمو قوي في الوظائف في سبتمبر ، مع تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل الوباء بنسبة 3.5% من 3.7% في أغسطس.

قامت الأسواق المالية بتسعير ما يقرب من ثلاثة أرباع نقطة مئوية اخرى في اجتماع السياسة للاحتياطي الفيدرالي في 1-2 نوفمبر.

قام الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس برفع معدل سياسته من الصفر إلى النطاق الحالي البالغ 3% إلى 3.25%. وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر ، والذي نُشر يوم الأربعاء ، أن صانعي السياسة "يتوقعون استمرار ضغوط التضخم على المدى القريب".

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في سبتمبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في أغسطس. قفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 6.6% في 12 شهر حتى سبتمبر. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 6.3% على أساس سنوي في أغسطس.

أظهر تقرير ثان من وزارة العمل يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع بشكل معتدل الأسبوع الماضي. وارتفعت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 9 الاف إلى الرقم المعدل موسمياً 228 الف للأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر.

كان الاقتصاديون قد توقعوا 225 الف طلب في الأسبوع الأخير. لا يزال سوق العمل ضيق. كان هناك 1.7 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في اليوم الأخير من شهر أغسطس ، كما ظلت حالات التسريح منخفضة.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن قرار أوبك + المنتجة للنفط الأسبوع الماضي لكبح الإنتاج أدى إلى ارتفاع الأسعار وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وقالت الوكالة ومقرها باريس والتي تضم الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى "التدهور المستمر للاقتصاد وارتفاع الأسعار الناجم عن خطة أوبك + لخفض الإمدادات يبطئان الطلب العالمي على النفط".

وأضافت في تقريرها الشهري عن النفط: "في ظل الضغوط التضخمية المستمرة ورفع أسعار الفائدة ، فإن أسعار النفط المرتفعة قد تمثل نقطة التحول بالفعل للاقتصاد العالمي الذي على شفا الركود".

يسلط التحذير من الوكالة الضوء على خلاف مع السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم والزعيم الفعلي لأوبك.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "عواقب" غير محددة للعلاقات مع السعودية بعد خطوة أوبك + ، لكن الرياض رفضت الانتقادات وقالت إن الخطوة ليست سياسية وتهدف إلى موازنة السوق وكبح التقلبات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المرجح أن تكون خسائر الإمدادات الفعلية حوالي مليون برميل يوميا وليس 2 مليون برميل أعلنت عنها أوبك + .

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن قيود الطاقة الإنتاجية التي يعاني منها أعضاء آخرون في أوبك تعني أن السعودية والإمارات ستنفذان معظم التخفيضات ، في حين أن العقوبات الجديدة لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على روسيا قد تزيد من تشديد الإمدادات العالمية.

أيد الاتحاد الأوروبي هذا الشهر خطة من مجموعة الدول السبع الثرية لفرض سقف على أسعار صادرات النفط الروسية ، وهي مجموعة معقدة من العقوبات العالمية الجديدة التي تهدف إلى حرمان موسكو من عائدات غزوها لأوكرانيا.

ومع ذلك ، فإن أي اضطراب كبير في تدفقات النفط الروسي حتى للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي وغير دول مجموعة السبع قد يرفع الأسعار في جميع أنحاء العالم ، ويؤدي إلى زيادة الآلام الاقتصادية على مواطني البلدان التي تفرض عقوبات والتي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.