شهدت أسواق العملات حالة من الترقب يوم الثلاثاء، حيث أحجم المتداولون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية - المهمة لتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي - مما حد من تحركات السوق بعد صدور بيانات الوظائف في المملكة المتحدة وخفض أسعار الفائدة في أستراليا.

قد تعزز قراءة معتدلة لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، والتي زادت بعد بيانات الوظائف الضعيفة الأسبوع الماضي.

ولكن إذا ظهرت مؤشرات على أن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية تفاقم التضخم، فقد يضغط ذلك على البنك المركزي للابقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وهذا بدوره سيفاقم التوترات مع ترامب، الذي حث الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% في يوليو، مما يرفع المعدل السنوي إلى 3%، ويقدر المتداولون حاليا احتمالات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 17 سبتمبر بنحو 89%.

قبل البيانات المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار بنسبة 0.1% إلى 148.31 ين ، بينما استقر اليورو عند 1.1613 دولار .

واستقر الاسترليني أيضا عند 1.3434 دولار ، ولم يتأثر كثيرا بالبيانات التي أظهرت ضعف سوق العمل البريطاني بشكل أكبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، بينما ظل نمو الأجور قوي - وهذا الأخير يؤكد سبب حذر بنك إنجلترا الشديد بشأن خفض أسعار الفائدة.

يبدو من غير المرجح أن تغير هذه الأرقام التوقعات بشأن بنك إنجلترا، الذي خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي فقط في تصويت ضيق بأغلبية 5-4.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تمديد الولايات المتحدة والصين هدنة رفع الرسوم الجمركية، مما خفف المخاوف من أن تصعيد حربهما التجارية قد يعطل اقتصاداتهما ويحد من الطلب على الوقود في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 27 سنت أو 0.4% إلى 66.90 دولار للبرميل الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنت أو 0.4% إلى 64.20 دولار.

صرح مسئول في البيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين لمدة 90 يوم أخرى، مما أدى إلى تأجيل فرض رسوم جمركية على السلع الصينية، في الوقت الذي يستعد فيه تجار التجزئة الأمريكيون لموسم عطلة نهاية العام الحاسم.

أثار هذا آمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم، وتجنب فرض حظر تجاري فعلي بينهما. وتنذر الرسوم الجمركية بتباطؤ النمو العالمي، مما قد يضعف الطلب على الوقود ويخفض أسعار النفط.

كما تراقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، والتي قد تحدد مسار أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي. وعادة ما تعزز تخفيضات أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

ومن المحتمل أن يؤثر اجتماع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، على سوق النفط.

يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، مهددة بفرض عقوبات أشد على مشتري النفط الروسي، مثل الصين والهند، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام.

حدد ترامب يوم الجمعة الماضي موعد نهائي لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا وإلا ستواجه الدول المستوردة للنفط منها عقوبات ثانوية، بينما ضغط على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي.

كما تريد واشنطن من بكين التوقف عن شراء النفط الروسي، حيث هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الصين.

وقد تراجع خطر فرض هذه العقوبات قبل اجتماع ترامب وبوتين في 15 أغسطس.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم رؤية أعمق لمسار خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 3354.91 دولار للاونصة الساعة 0453 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 3405.40 دولار.

انخفض الذهب بنسبة 1.6% يوم الاثنين، بينما انخفضت العقود الاجلة بأكثر من 2% بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يفرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، مما خفف من حدة التوتر في السوق.

تتجه الأنظار الان إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية، والمقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% في يوليو، مما يرفع المعدل السنوي إلى 3%، بعيدا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

يسعر المتداولون احتمال بنسبة 85% تقريبا لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل. ويميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد خلال فترات عدم اليقين وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة.

بدا رد فعل المتداولين ضعيف تجاه تصريح مسئول في البيت الأبيض بأن ترامب وقع أمر تنفيذي يوم الاثنين، يمدد بموجبه تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بشكل حاد على الواردات الصينية لمدة 90 يوم أخرى.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.7% لـ 37.88 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.3% لـ 1330.25 دولار ، وقفز البلاديوم 0.9% لـ 1145.47 دولار.

واصل الدولار انخفاضه يوم الاثنين، حيث يترقب المستثمرون نتائج الأحداث المرتقبة هذا الأسبوع، بدءا من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الرئيسية لشهر يوليو يوم الثلاثاء، والموعد النهائي لواشنطن وبكين للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، وصولا إلى القمة الروسية الأمريكية يوم الجمعة.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 98.073 بعد انخفاضه بنسبة 0.4% الأسبوع الماضي. مقابل الين، تداول عند 147.46 ، أي أضعف بنسبة 0.20% من مستوياته في أواخر التعاملات الأمريكية، مع إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة يوم الجبل.

كان التركيز على محادثات التجارة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، وخاصة فيما يتعلق بسياسة الرقائق.

مع سعي الولايات المتحدة والصين لابرام صفقة لتجنب رسوم جمركية على السلع ، صرح مسئول أمريكي لرويترز بأن شركتي تصنيع الرقائق "إنفيديا"  و"إيه إم دي" وافقتا على تخصيص 15% من عائدات مبيعاتهما في الصين للحكومة الأمريكية، بهدف تأمين تراخيص تصدير أشباه الموصلات.

من ناحية اخرى ، كانت تنقلات الموظفين في مؤسسات السياسة النقدية الأمريكية الرئيسية محل اهتمام أيضا.

نقلت صحيفة نيكي اليابانية عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد ينبغي أن يكون "قادر على دراسة المؤسسة بأكملها"، إذ إن مهمة الاحتياطي الفيدرالي شملت أمور كثيرة خارج نطاق السياسة النقدية، مما يعرض استقلاليته للخطر.

انخفضت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الاثنين، موسعة خسائرها التي تجاوزت 4% الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن الحرب في أوكرانيا.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 62 سنت، أي ما يعادل 0.93% إلى 65.97 دولار للبرميل الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنت، أي ما يعادل 1.08% إلى 63.19 دولار.

ارتفعت التوقعات بإنهاء محتمل للعقوبات التي حدت من إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بأنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

تأتي هذه المحادثات في أعقاب تزايد الضغوط الأمريكية على روسيا، مما يزيد من احتمال تشديد العقوبات على موسكو في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام.

حدد ترامب يوم الجمعة الماضي موعد نهائي لروسيا، التي غزت أوكرانيا في فبراير 2022، للموافقة على السلام وإلا ستواجه مشتري نفطها عقوبات ثانوية. في الوقت نفسه، تضغط واشنطن على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي.

تراجع الذهب يوم الاثنين إذ أثرت مؤشرات انحسار المخاطر الجيوسياسية على الطلب عليه كملاذ آمن، مع تركيز الأسواق الآن على بيانات التضخم الأمريكية القادمة التي قد تقدم رؤية أعمق لتوقعات أسعار الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب 0.6% لـ 3378.49 دولار للاونصة الساعة 0521 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 23 يوليو يوم الجمعة.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.4% إلى 3441.20 دولار.

صرح ترامب يوم الجمعة أنه سيلتقي بالرئيس الروسي بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

سينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الثلاثاء، حيث يتوقع المحللون أن يسهم تأثير الرسوم الجمركية في رفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.3% ليصل إلى معدل سنوي قدره 3% ، بعيدا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

عزز تقرير الوظائف الأمريكي الأخير، والذي جاء أضعف من المتوقع، التوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وتشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 90% تقريبا لخفض الفائدة في سبتمبر، وخفض آخر على الأقل بنهاية هذا العام.

يزدهر الذهب الذي لا يدر عائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

كما تتصدر مناقشات التجارة المشهد مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين في 12 أغسطس.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة 0.5% لـ 38.13 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 1.1% لـ 1317.90 دولار وصعد البلاديوم 0.1% لـ 1127.37 دولار.

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، متجهة لتسجيل أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر يونيو ، حيث أثرت الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية الأمريكية على التوقعات الاقتصادية، وأثارت محادثات ترامب وبوتين المرتقبة احتمال تخفيف العقوبات على روسيا.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 51 سنت إلى 65.92 دولار للبرميل الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، وفي طريقها لانخفاض بأكثر من 4% على أساس أسبوعي. كما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنت أو 0.89% إلى 63.31 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن تنخفض بنحو 6% على أساس أسبوعي.

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على عدد من الشركاء التجاريين حيز التنفيذ يوم الخميس. وقال محللون من بنك ANZ في مذكرة إن هذه الرسوم أثارت مخاوف من ضعف النشاط الاقتصادي، مما قد يؤثر سلبا على الطلب على النفط الخام، وجاءت في ظل سوق عمل أمريكية أضعف من المتوقع بالفعل.

في الوقت ذاته ، عزز إعلان الكرملين يوم الخميس عن اجتماع فلاديمير بوتين ودونالد ترامب خلال الأيام المقبلة التوقعات بنهاية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، مما قد يؤدي إلى ضخ المزيد من النفط الخام في سوق تعاني من فائض في الامدادات.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق هذا الأسبوع برفع الرسوم الجمركية على الهند إذا استمرت في شراء النفط الروسي، وهو ما اعتبره السوق ضغط إضافي على روسيا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته محللة السوق المستقلة تينا تينج لرويترز.

كما صرح ترامب يوم الأربعاء بأن الصين، أكبر مشتري للنفط الخام الروسي، قد تفرض عليها رسوم جمركية مماثلة لتلك المفروضة على الواردات الهندية.