جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
مارس 27, 2026
ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بعد جلسة قوية في وول ستريت ، في حين استقرت عوائد السندات الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة سنوات قبل بيانات التضخم المرتقبة عن كثب هذا الأسبوع.
يكرس المستثمرون قدر كبير من التفكير في وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.5% لأعلى مستوياته في أسبوعين ، مدعوما بزيادة 3.8% في أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في هونج كونج ، وخاصة مؤشر علي بابا الذي ارتفع بنسبة 6.6%.
ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.2%.
أشارت العقود الآجلة إلى أن ارتفاع الأسهم سيستمر في التداول الأوروبي والأمريكي ، مع ارتفاع العقود الاجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 0.81% ، وارتفاع العقود الاجلة لفوتسي 100 بنسبة 0.85% ، وارتفاع العقود الاجلة لاس اند بي 500 بنسبة 0.5%.
ليلا ، أغلقت ثلاثة مؤشرات رئيسية في وول ستريت على ارتفاع مع قفزة في أسهم شركات التكنولوجيا بما في ذلك ابل ومايكروسوفت ، كما فعلت أسهم البنوك المدعومة باحتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ومع ذلك ، من المرجح أن يؤدي التركيز على أرقام التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس إلى الحد من المزيد من المكاسب.
صرحت مارسيلا تشاو ، محللة السوق العالمية في هونج كونج بـ جي بي مورجان أسيت مانجمنت ، "على الرغم من أننا نجلس في آسيا ، لا تزال الأسواق تنتظر بفارغ الصبر صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس من الولايات المتحدة ".
وأضافت: "تتوقع السوق حاليا أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير 7.3% مقابل 7% في ديسمبر ، وإذا جاء أعلى من المتوقع ، فيمكننا أن نرى عوائد السندات لاجل 10 سنوات ترتفع وتصل إلى 2% ".
استقرت عوائد السندات الامريكية في التداولات الاسيوية ، بعد ان لامست اعلى مستوياتها في اكثر من عام يوم أمس مثلما فعلت عوائد منطقة اليورو.
تداولت عوائد السندات لاجل 10 اعوام عند 1.9397% ، بعد ان سجلت 1.97% يوم الثلاثاء ، وهو اعلى مستوى منذ نوفمبر 2019 ، وتداولت عوائد السندات لاجل عامين عند 1.3435% ، دون اعلى مستوياتها منذ مارس 2020.
كانت اسواق العملة هادئة للغاية ، حيث تداول مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ستة من منافسيه عند 95.559 ، متحركا بشكل طفيف وتراجع بنسبة 0.07%.
استعاد النفط بعض مكاسبه بعد انخفاضه في وقت سابق من الأسبوع بسبب التفاؤل بشأن المحادثات مع إيران ، وهو ما يؤدي إلى زيادة محتملة في الامدادات.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لـ 91.15 دولار للبرميل ، في حين ارتفع الخام الامريكي لـ 89.7 دولار للبرميل ، مرتفعا بنسبة 0.4%.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1827.9 دولار للاونصة.
صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء، بدعم من مخاوف متزايدة بشأن التضخم وتوترات بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية تحد من المكاسب.
ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1827.86 دولار للأونصة في الساعة 1849 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 26 يناير عند 1828.12 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وإختتمت العقود الاجل الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.3% عند 1827.90 دولار للأونصة، قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس.
قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، "ثمة حالة من الترقب والانتظار مع صدور بيانات مهمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. أثبت الذهب أنه يلقى دعماً هائلاً حول مستوى 1800 دولار وهذا الأسبوع سيكون أسبوعاً مهماً للمعدن".
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يناير 7.3% على أساس سنوي، وفق استطلاع أجرته رويترز، بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل الاسبوع الماضي والتي أذكت مخاوف التضخم.
وتتأرجح أسعار الذهب في نطاق عرضي منذ بداية العام، حائرة بين تنامي مخاوف التضخم وتوقعات متزايدة بزيادات من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
من جانبه، قال وارين فينكيتاس المحلل في ديلي إف إكس في رسالة بحثية "إذا جاءت قراءات التضخم الفعلية كالمتوقع أو أعلى، فإن الدولار من المتوقع أن يقوى بجانب عوائد السندات الأمريكية بما يترك الذهب يواجه ضغطاً نزولياً كبيراً".
والذهب شديد التأثر بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً. كما يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى تعزيز قيمة الدولار، الذي يضغط على المعدن النفيس المسعر بالعملة الخضراء.
ولفت مويا إلى أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا ستبقى مرتفعة رغم بعض التفاؤل من الرئيس الفرنسي ماكرون.
وقد ارتفع مؤشر الدولار 0.3%، الذي يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ أكثر من عامين.
يتجه الإنتاج الأمريكي من النفط نحو الارتفاع بأكثر مما توقعت الحكومة في السابق إذ يشجع صعود محموم للأسعار المنتجين على تعزيز أعمال التنقيب.
فوفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سيبلغ إنتاج النفط في المتوسط 12.6 مليون برميل يومياً في 2023، في زيادة من تقديرات سابقة عند12.41 مليون. وكان أعلى مستوى على الإطلاق 12.3 مليون برميل يوميا والذي تسجل في 2019.
وتم أيضا تعديل توقعات الإنتاج لهذا العام بالرفع إلى 11.97 مليون برميل يومياً من توقع سابق 11.8 مليون، وفق ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري المسمى "أفاق الطاقة في المدى القصير".
وتعد هذا الزيادة المتوقعة في الإنتاج الأمريكي أمراً محل ترحيب للرئيس جو بايدن، الذي طلب من الموردين أن يرفعوا الإنتاج من أجل خفض أسعار الطاقة التي تساهم في أعلى معدل تضخم منذ عقود.
وفي أعقاب صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، أعلنت شركتان من كبرى شركات النفط الأمريكية أنهما ستزيدان الإنتاج بأكثر من 10% في حوض بيرميان، أكبر حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وترتفع الأسعار مع استمرار فشل المعروض في مواكبة الطلب الذي يقفز حول العالم بينما تتعافى الاقتصادات من تداعيات الجائحة. ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي إلى 100.6 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو تعديل بالرفع عن التقدير السابق 100.52 مليون، بحسب ما جاء في التقرير. ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى 102.5 مليون برميل يومياً في 2023.
ورفعت الوكالة توقعاتها لأسعار خام غرب تكساس الوسيط القياسي وخام برنت هذا العام بحوالي 8 دولار للبرميل، لكن تتوقع أن يهدأ صعود النفط مع قدوم إمدادات إضافية إلى السوق. "نتوقع أن تظهر ضغوط أسعار هبوطية في منتصف هذا العام مع تفوق نمو إنتاج النفط في أوبك+ والولايات المتحدة ودول أخرى خارج أوبك على نمو متباطيء في استهلاك النفط العالمي".
وتشير التقديرات إلى أن المعروض العالمي من النفط سيصل إلى 101.39 مليون برميل يوميا هذا العام. وهذا تعديل بالرفع من توقع الشهر الماضي 101.05 مليون. كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع الإنتاج العالمي بشكل أكبر إلى 103.47 مليون برميل يوميا في 2023.
انخفضت بحدة أسعار النفط مع تقييم المتداولين المخاطر على المكاسب التي حققها الخام مؤخراً، والتي من بينها تهدئة محتملة للتوترات حول أوكرانيا وإستئناف محادثات إيران النووية.
وقد تراجعت العقود الاجلة للخام الامريكي 2.5%. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تلقى تطمينات من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه لن يكون هناك "تصعيد". ولم يخض في تفاصيل، فيما لم يؤكد الكرملين تقييم ماكرون.
وكانت الأزمة حول أوكرانيا قد ساهمت في صعود أسعار النفط والغاز الطبيعي والمعادن خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن حذرت بلدان غربية من احتمال وقوع غزو. وتنفي روسيا مراراً وجود خطط لذلك.
وجاء أيضا انخفاض النفط اليوم الثلاثاء بعدما قال ميخائيل أوليانوف كبير المفاوضين النوويين لروسيا لصحيفة كوميرسانت الروسية بأن المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق إيران النووي عند الرمق الأخير مع وجود وثيقة نهائية على الطاولة.
وتأتي احتمالية تصدير إيران كميات أكبر من النفط في وقت يعجز فيه المعروض العالمي على نحو متزايد عن مواكبة قفزة في الطلب مع خروج الاقتصادات من الجائحة.
وتجد أوبك+ صعوبة في تلبية تعهداتها بزيادات في الإنتاج، الذي يرجع جزئياً إلى تعطلات في ليبيا، بينما يتطلع المتداولون لرؤية إلى أي مدى سيرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي هذا العام.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 1.3% إلى 90.11 دولار للبرميل في الساعة 3:32 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تعاقدات أبريل 1.5% إلى 91.30 دولار.
تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث انتعش الدولار في الفترة التي تسبق أحدث أرقام للتضخم في الولايات المتحدة مع توقع المستثمرين أن يشير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1816.50 دولار للاونصة الساعة 1205 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 1818.80 دولار.
من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير المقرر يوم الخميس ، ارتفاع على اساس سنوي بنسبة 7.3% ، وهي أكبر زيادة من هذا النوع منذ عام 1982.
يمكن أن يؤدي رقم التضخم القوي إلى زيادة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي من أجل تشديد أسرع ورفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.
ومع ذلك ، ظلت الأسعار عالقة في تداول محدود النطاق منذ بداية العام ، وهي عالقة بين مخاوف التضخم المتزايدة والتوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، في حين قفزت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام لاعلى مستوياتها في اكثر من عامين.
من ناحية اخرى ، هبطت الفضة بنسبة 0.8% لـ 22.82 دولار ، وانخفض البلاتين 1.5% لـ 1005 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 1.4% لـ 2231.90 دولار.
تراجع النفط نحو 90 دولار للبرميل يوم الثلاثاء قبل استئناف المحادثات الغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تحيي اتفاق نووي دولي وتسمح بمزيد من صادرات النفط من الدولة المنتجة في أوبك.
يمكن أن يعيد الاتفاق أكثر من مليون برميل يوميا من النفط الإيراني ، أي ما يعادل أكثر من 1% من الإمدادات العالمية ، إلى السوق. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات النووية في فيينا يوم الثلاثاء.
صرح نعيم أسلام كبير محللي السوق في أفاتريد: "إذا تم رفع العقوبات عن إيران ، فقد تتلقى إمدادات النفط الخام العالمية الدعم الذي تشتد الحاجة إليه".
ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن منذ أبريل لم تسفر بعد عن اتفاق على استئناف الاتفاق النووي لعام 2015 ، مع استمرار الخلافات حول سرعة ونطاق رفع العقوبات.
انخفض خام برنت حوالي 2.02 دولار او 2.2% عند 90.67 دولار للبرميل الساعة 1110 بتوقيت جرينتش بعد ان سجل اعلى مستوى في سبع سنوات عند 94 دولار يوم الاثنين. وتراجع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.60 دولار او 1.8% لـ 89.72 دولار.
وجد الخامان القياسيان دعم هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي والتوترات بين روسيا وأوكرانيا وتعطل الإمدادات في منتجين مثل ليبيا وتخفيف بطيء لتخفيضات الإنتاج القياسية لعام 2020 من جانب أوبك وحلفائها.
تراجعت الأسعار يوم الثلاثاء ايضا بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي قال إن اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ساعد في منع تفاقم الأزمة الأوكرانية.
و تعرض النفط لضغوط من احتمال زيادة مخزونات الخام الأمريكية. ويقدر المحللون أن المخزونات ارتفعت 700 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير شباط.
تراجع اليورو لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنه لا توجد حاجة لتشديد السياسة النقدية الكبيرة في منطقة اليورو.
ارتفعت عوائد السندات وحقق اليورو أفضل أداء أسبوعي له منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن فتح البنك المركزي الأوروبي الباب أمام رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق في عام 2022 وقال إن اجتماع 10 مارس سيكون أساسيا في تحديد السرعة التي سينهي بها البنك المركزي خطته طويلة الأمد لشراء السندات.
فاجأ تطور البنك المركزي الأوروبي المتشدد الأسواق وأرسل عوائد الديون الخارجية ، وخاصة إيطاليا ، إلى الارتفاع يوم الاثنين حيث خشي المستثمرون من تأثير التشديد النقدي الأسرع من المتوقع على سندات البلدان الأكثر مديونية.
لكن يوم الإثنين ، اتخذت لاجارد نبرة أكثر حذرا ، قائلة إن التضخم المرتفع من غير المرجح أن يترسخ ، وهو ما دفع العملة الموحدة إلى الانخفاض.
في التداولات المبكرة يوم الثلاثاء ، انخفض اليورو بنسبة 0.3% ، مكافحا للحفاظ على مستواه فوق 1.14 دولار.
صرح محللو يوني كريديت في مذكرة يومية: "بعد كل شيء ، يدرك المستثمرون جيدا أنه بمجرد استيعاب" صدمة "البنك المركزي الأوروبي ، من المقرر أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أكثر بكثير من منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة".
في حين أن أسواق المال كانت تسعر ما يصل إلى 134 نقطة أساس في الزيادات التراكمية لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المتبقية من عام 2022 ، كان المحللون يتوقعون ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي خلال تلك الفترة.
ارتفع مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 0.3% لـ 95.67.
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء قبل استئناف المحادثات الغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ، والتي قد تحيي الاتفاق النووي الذي قد يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية ، ويزيد الإمدادات العالمية.
انخفض خام برنت 48 سنت أو 0.24% إلى 92.47 دولار للبرميل الساعة 0716 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى في سبع سنوات عند 94 دولار يوم الاثنين. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنت أو 0.16% إلى 91.18 دولار للبرميل.
لامس كلا عقدي النفط اعلى مستوياتهما في سبع سنوات ، مدعومين بالطلب العالمي القوي ، والتوترات المستمرة في أوروبا الشرقية واحتمال انقطاع الإمدادات بسبب الظروف الجوية الباردة في الولايات المتحدة.
وستستأنف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، والتي تجرى في فيينا ، يوم الثلاثاء بعد توقف دام 10 أيام. أعادت الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات ، بينما تطالب إيران برفع كامل للعقوبات وضمانة أمريكية بعدم اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية.
صرح إدوارد مويا المحلل في أوندا ، إنه بينما حفز التفاؤل بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بعض عمليات جني الأرباح ، فمن المرجح أن يكون ضعف أسعار النفط قصير الأجل حيث لا تزال سوق النفط تعاني من عجز في الامدادات.
استقرت اسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث أبقت مخاوف روسيا وأوكرانيا المعدن الملاذ الآمن مدعوم بالقرب من أعلى مستوى في اسبوع والذي سجل في الجلسة السابقة ، في حين تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تعتبر حاسمة بالنسبة للجدول الزمني للاحتياطي الفيدرالي.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1819.71 دولار للاونصة الساعة 0614 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت لاعلى مستوى منذ 26 يناير يوم الاثنين. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1820.40 دولار.
صرحت مارجريت يانج ، الخبيرة الإستراتيجية في ديلي فوكس: "التوترات الجيوسياسية المحيطة بروسيا وأوكرانيا تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع. إلى جانب ذلك ، ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس" ، مضيفة أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في ينايرعن مستويات ديسمبر.
وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز ، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير على اساس سنوي بنسبة 7.3% ، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ عام 1982.
استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام بالقرب من اعلى مستوياتها في اكثر من عامين ، وهو ما حد من مكاسب الذهب.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إنه إذا غزت روسيا أوكرانيا ، فإن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 سيتوقف بينما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن العقوبات والإجراءات الأخرى ستكون جاهزة.
تراجعت الفضة بنسبة 0.56% إلى 22.86 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5% عند 1015.20 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 2258.29 دولار.
عكست الأسهم الآسيوية مكاسبها المبكرة ، مع عدم استقرار المستثمرين في الأسهم الصينية بسبب تحركات الولايات المتحدة ضد 33 كيان صيني ، مع انتظار الأسواق بخلاف ذلك لبيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تؤثر على سرعة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
المتداولون في حالة تأهب بشأن رفع أسعار الفائدة في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة بعد أن اعتبر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أنه قد تبنى نبرة أكثر تشددا.
تراجعت العقود الاجلة ليورو استوكس 50 وارتفعت العقود الاجلة لفوتسي بنسبة 0.1% ، وهو ما يشير إلى بداية متباينة للأسهم الأوروبية.
انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3% إلى 612.3 بعد ارتفاعه إلى 617.7 ، وهو أعلى مستوى منذ 25 يناير. ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 3% تقريبا من أدنى مستوى له في أكثر من عام عند 595.99 في 27 يناير.
صرحت سيما شاه ، كبيرة المحللين الاستراتيجيين في برينسيبال جلوبال إنفيستورز ، في مذكرة: "يتركز الكثير من مخاوف المستثمرين على الزيادات الخمس التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 ، وإذا لم تكن كافية لاحتواء التضخم".
ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.3% ، وارتفعت الاسهم الكورية بنسبة 0.5%.
كانت الأسهم الصينية هي الخاسرة الاكثر وضوحا ، حيث انخفض مؤشر CSI300 بنسبة 1.8% حيث شعر المستثمرون بالقلق من احتمال قيام الحكومة الأمريكية بإضافة 33 كيان صيني إلى قائمة المراقبة على صادراتهم.
وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.5% ، متأثرا بخسائر اسهم التكنولوجيا.
من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير يوم الخميس وقد تظهر تسارع التضخم الأساسي إلى أسرع وتيرة منذ عام 1982 عند 5.9%.
استقرت العقود الاجلة لاس اند بي 500 ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.1% في التداولات الاسيوية.
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حيث استوعبت الأسواق نتائج ربع سنوية متباينة.
في اسواق الصرف الاجنبي ، تراجع اليورو بنسبة 0.16% لـ 1.1415 دولار ، بعد ان ارتفع بنسبة 2.7% الاسبوع الماضي في افضل اداء له منذ اوائل 2020 بفعل توقعات التشديد.
وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين عند 115.45.
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء قبل محادثات بين مسئولي الولايات المتحدة وإيران ، وهو ما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية.
انخفض خام برنت بنسبة 0.2% لـ 91.1 دولار للبرميل بعد ان سجل اعلى مستوى في 7 سنوات عند 94 دولار يوم الاثنين.
واستقرت اسعار المعاملات الفورية للذهب عند اعلى مستوى في اسبوع عند 1821 دولار للاونصة.
More...
قلصت الأسهم الأمريكية الخسائر مع تقييم المستثمرين توقعات السياسة النقدية قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بينما إرتد مؤشر ناسدك 100 عن أدنى مستويات الجلسة إلى جانب بعض شركات التقنية الكبرى. وقفز سهم "بيلوتون إنترإكتيف" بعد أنباء عن أن الشركة تستكشف خيارات للإستحواذ عليها. هذا وإنحدر منحنى عائد السندات وإستقر الدولار بلا تغيير يذكر.
ويواجه المستثمرون احتمالية أسرع دورة تشديد نقدي منذ التسعينات، مع تسعير الأسواق أكثر من خمس زيادات بربع نقطة مئوية لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 2022 عقب تقرير قوي للوظائف الأمريكية. وقد يؤدي تقرير التضخم الأمريكي هذا الأسبوع إلى مزيد من التقلبات في السوق. ومتوقع قراءة تزيد عن 7%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل الثمانينات.
من جهة أخرى، قادت ديون اليونان موجة بيع في سندات دول الأطراف الأوروبية بعدما قال العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاس كنوت أنه يتوقع زيادة سعر الفائدة في الربع الرابع. وقام البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي بتحول نحو التشديد النقدي، مع عدم إستبعاد رئيسة البنك كريستين لاجارد زيادة سعر الفائدة هذا العام. وفي خطاب للمشرعين في البرلمان الأوروبي اليوم الاثنين، قالت لاجارد أن أي تعديل للسياسة النقدية سيكون "تدريجياً".
وكانت الأسهم الأمريكية قد إختتمت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، لكن كانت التداولات متقلبة وسط أرقام ضعيفة من شركات تقنية أمريكية عملاقة، من ضمنها شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك، وأرباح إيجابية من أمازون دوت كوم.
في نفس الأثناء، ارتفعت البيتكوين لليوم الخامس على التوالي، في أطول فترة مكاسب منذ سبتمبر، مع إعادة إحتضان المستثمرين للأصول عالية المخاطر عبر الأسواق العالمية. فيما تعثر صعود النفط الخام حول 92 دولار للبرميل.
وفي أحدث التطورات حول أوكرانيا، تحدث الرئيس جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانيل ماكرون عن الرد على الحشد العسكري لروسيا على حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مراراً أنها تخطط لشن هجوم.
نزلت أسعار النفط عن أعلى مستوى في سبع سنوات اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن شح المعروض قابلها علامات على تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، الذي قد يؤدي إلى إلغاء العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية.
وانخفض خام برنت 42 سنت أو 0.5% إلى 92.85 دولار للبرميل في الساعة 1503 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 عند 94 دولار.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنت او 1% إلى 91.38 دولار للبرميل بعد أن لامس 92.73 دولار.
وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة العمل بإعفاءات عقوبات لإيران للسماح بمشاريع تعاون نووي دولية حيث تدخل المحادثات حول الاتفاق النووي الدولي المبرم في 2015 مراحلها النهائية.
وعلى الرغم من أن هذا الإعفاء من العقوبات سيكون له تأثيراً محدوداً على اقتصاد إيران المتداعي، غير أن هذه التحركات نظرت لها الأسواق كإشارة على أن الجانبين عازمان على التوصل إلى اتفاق.
وقد تصدر إيران سريعاً ملايين البراميل من الخام وتساعد على خفض أسعار النفط المشتعلة إذا تم رفع العقوبات الأمريكية. ويبدو أن إيران تنقل النفط إلى مكان للاستعداد لإستئناف الصادرات في النهاية.
من جانبه، قال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في فوجيتومي سيكيورتيز، أن "المستثمرين يتوقعون المزيد من التحولات والمنعطفات" في المحادثات، مع إستبعاد التوصل لإتفاق في أي وقت قريب.
ويقول محللون أن أسعار الخام، التي صعدت حوالي 20% هذا العام، من المتوقع أن تتخطى 100 دولار للبرميل بسبب طلب عالمي قوي.
وتجد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفين سوياً بأوبك+، صعوبة في تلبية أهداف الإنتاج رغم ضغط من كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع اليوم الاثنين، بدعم من مخاوف التضخم ومخاطر جيوسياسية مستمرة، مع ترقب الأسواق بيانات رئيسية للتضخم الأمريكي للإسترشاد منها عن مسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1813.93 دولار للأونصة في الساعة 1444 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 27 يناير عند 1816.86 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1814.70 دولار.
قال بوب هابيركورن، كبير محللي الأسواق في ار.جيه.أو فيوتشرز، "ثمة مزيد من الشراء في سوق الذهب إلتماساً للأمان...مبعث القلق الرئيسي حاليا هو إلى أين يتجه التضخم ومدى حدة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية".
وإستقر عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019 بعد تقرير قوي للوظائف الأمريكية يوم الجمعة.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يناير يوم الخميس، مع تسعير الأسواق الأن فرصة بنسبة 33% لاحتمال إجراء الاحتياطي الفيدرالي زيادة بمقدار 50 نقطة أساس كاملة في مارس.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من ارتفاع التضخم ومخزون أمن للقيمة في أوقات عدم اليقين، بيد أن ارتفاع معدلات الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
وأضاف هابيركورن أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا تسيطر أيضا على أذهان الجميع.
وسيؤكد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز على وحدة الصف في معارضة أي عدوان روسي على أوكرانيا عندما يجتمعان في البيت الأبيض اليوم الاثنين، وسط تحذيرات أمريكية بأن غزواً روسياً قد يحدث خلال أيام أو أسابيع.
هذا وتعززت أيضا أسعار الذهب والفضة بضعف الدولار.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين حيث أدت الضغوط التضخمية المتزايدة والمخاوف بشأن أوكرانيا إلى استمرار الطلب على المعدن ، في حين ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات هذا الأسبوع لتقييم مدى قوة زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1811 دولار للاونصة الساعة 1048 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ 27 ينايرعند 1814.91 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 1811.70 دولار.
صرح المحلل في ساكسو بنك ، أولي هانسن ، "كان الذهب وسيلة تحوط رائعة الشهر الماضي ضد انخفاض الأسهم وارتفاع عوائد السندات ، وهذا يضيف إلى الحالة الإيجابية الكامنة وراء الذهب في الوقت الحالي" ، مضيفا أن تقرير الوظائف الأمريكية القوي يوم الجمعة كان بمثابة تحد آخر تجاوزه الذهب. "
"من الواضح أن مزيج التضخم ليس مؤقت ... وهناك مشكلة أخرى لا يمكننا تجاهلها وهي المخاطر الجيوسياسية الموجودة حاليا في السوق فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا."
استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام بالقرب من اعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2019 والتي سجلت يوم الجمعة بعد ان اظهر تقرير الوظائف الامريكي ان وظائف غير الزراعيين قفزت بمقدار 467 الف وظيفة الشهر الماضي ، وهو ما عزز الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي.
يترقب المستثمرون الان ارقام التضخم الامريكية المقررة يوم الخميس بحثا عن مزيد من الدلائل حول رفع اسعار الفائدة الامريكية.
من ناحية اخرى ، قفزت الفضة بنسبة 1% لـ 22.72 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 1.3% لـ 1010.58 دولار ، وهبط البلاديوم بنسبة 1.7% لـ 2245.29 دولار.
الأجندة الاقتصادية
