ارتفع الدولار يوم الأربعاء مع ترقب الأسواق مجموعة من بيانات التضخم العالمية بحثا عن أدلة حول توقيت بدأ البنوك المركزية في تخفيف السياسة، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بعد أن قلص البنك المركزي توقعاته لذروة أسعار الفائدة.

تبدو اجندة البيانات خفيفة يوم الأربعاء، لذا صرح المحللون إن الأسواق من المرجح أن تركز على بيانات تضخم المستهلكين من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا يوم الخميس قبل أرقام منطقة اليورو المقرر صدورها يوم الجمعة.

صرح محمد الصراف استراتيجي اسعار الفائدة والعملات الاجنبية في Danske Bank FX : "هناك فرصة أكبر لتراجع التضخم في منطقة اليورو، الأمر الذي ربما يفتح الباب أمام خفض مبكر من البنك المركزي الأوروبي".

"نعتقد أنه إذا كان التضخم في الولايات المتحدة أكثر ثباتا مما هو عليه في منطقة اليورو، فإن الدولار يجب أن يكون قوي."

دفع التضخم الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة الأسواق إلى تقليص الرهانات على عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، في حين أن فرصة الخفض في يونيو تبلغ الآن حوالي 60%. في بداية العام، كانت الأسواق تتوقع بشكل كامل تقريبا خفض أسعار الفائدة في شهر مارس.

وقد أدت إعادة التسعير هذه إلى دفع العملة الأمريكية إلى الارتفاع في عام 2024، بما في ذلك مقابل اليورو. انخفضت العملة الموحدة في أحدث تعاملات بنسبة 0.4% مقابل الدولار إلى 1.0804 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات أخرى بما في ذلك اليورو، بنسبة 0.3% إلى 104.20، بعد أن ارتفع بنسبة 2.8% منذ بداية العام حتى تاريخه.

من ناحية اخرى، تراجع الاسترليني إلى 1.2638 دولار، بانخفاض 0.4%، في حين انخفض الين الياباني 0.2% مقابل الدولار إلى 150.77.

تراجعت أسعار النفط في آسيا يوم الأربعاء، حيث طغى احتمال تأجيل دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على الدعم الذي تلقته يوم الثلاثاء من أنباء أن أوبك+ قد تمدد تخفيضات الانتاج.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 49 سنت او 0.6% إلى 83.16 دولار للبرميل الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنت إلى 78.39 دولار للبرميل.

أشارت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الثلاثاء، إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو حتى تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.

أدلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد بتصريحات مماثلة يوم الاثنين. وأكدت تصريحاتهم القلق في الأسواق المالية من أن الفوائد الاقتصادية المحتملة لخفض أسعار الفائدة سيتم تأجيلها.

صرح الرئيس الأمريكي بايدن يوم الثلاثاء، إنه بموجب مسودة اقتراح لوقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على وقف الأنشطة العسكرية في غزة خلال شهر رمضان المبارك. ومع ذلك، أبدت إسرائيل وحماس وكذلك الوسطاء القطريون ملاحظات تحذيرية بشأن التقدم نحو التوصل إلى هدنة في غزة.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 8.43 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

صرح احد مصادر أوبك+ إن تمديد تخفيضات الانتاج في الربع الثاني "مرجح". وقال اثنان إن التمديد لفترة أطول حتى نهاية عام 2024 أمر ممكن.

في نوفمبر الماضي، وافقت أوبك+ على تخفيضات طوعية يبلغ اجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من هذا العام، بقيادة المملكة العربية السعودية التي جددت خفضها الطوعي.

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، حيث عوض انخفاض عوائد السندات الأمريكية جزئيا ارتفاع الدولار، بينما يترقب المتداولون بيانات التضخم الرئيسية وتصريحات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتحديد متى من المرجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 2030.57 دولار للاونصة الساعة 0355 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 2039.70 دولار.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.2914% من 4.3150% يوم الثلاثاء، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.1%.

صرح لوكا سانتوس المحلل فيACY للأوراق المالية : "التوقعات هي أن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الاجمالي القادمة (المقررة الساعة 1330 بتوقيت جرينتش)، قد تكون بمثابة محفزات للذهب للخروج من نطاق تداوله الحالي ضمن منطقة 2020-2050 دولار".

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن طلبيات السلع المعمرة الأمريكية سجلت أكبر انخفاض في ما يقرب من أربع سنوات في يناير. كما تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير.

تترقب الأسواق الآن مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - يوم الخميس.

عززت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الثلاثاء موقف البنك المركزي الأمريكي بشأن التيسير النقدي، في ضوء المخاطر الصعودية للتضخم.

من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 9 مسئولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

يراهن المتداولون على تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 79 نقطة أساس لعام 2024، مع احتمال بنسبة 63% لاول خفض بمقدار ربع نقطة (25 نقطة أساس) في يونيو.

تعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار الدعم عند 2025 دولار للاونصة ، والاختراق دون هذا المستوى قد يتبعه انخفاض لـ 2015 دولار للاونصة.

هبطت المعاملات الفورية للبلاتين 0.1% لـ 887.20 دولار للاونصة ، في حين انخفض البلاديوم 0.5% لـ 931.57 دولار للاونصة ، وارتفعت الفضة 0.1% لـ 22.45 دولار.

كافح الدولار بحثا عن اتجاه يوم الثلاثاء قبل صدور بيانات رئيسية قد توفر المزيد من الدلائل حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي ، في حين ارتفع الين بعد أن أكدت الأرقام أن التضخم فوق المستوى المستهدف لبنك اليابان.

تجاوز التضخم الأساسي للمستهلكين في اليابان التوقعات، مما أبقى على بعض التوقعات بأن بنك اليابان قد ينهي أسعار الفائدة السلبية بحلول أبريل.

ارتفع الين 0.35% إلى 150.18 . وسجل في منتصف فبراير 150.88، وهو أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من نظرائه، بما في ذلك الين واليورو والاسترليني، بنسبة 0.05% إلى 103.71.

قلصت الأسواق مؤخرا توقعاتها بشأن توقيت وحجم تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام، حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي قوي.

وارتفع اليورو  بنسبة 0.1% مقابل الدولار عند 1.0859.

وقال محللون إن العملة الموحدة تعززت مع تقليص الأسواق رهاناتها على تخفيضات البنك المركزي الأوروبي المستقبلية لأسعار الفائدة إلى 90 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وسط إشارات مشجعة من الاقتصاد، مما يدعم التوقعات بانتعاش النمو في النصف الثاني من عام 2024.

سيدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بشهادته نصف السنوية حول السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

وستصدر الولايات الألمانية وفرنسا وأسبانيا بيانات التضخم يوم الخميس قبل أرقام منطقة اليورو المقرر صدورها يوم الجمعة.

بدا مسئولو البنك المركزي الأوروبي أكثر حذرا بشأن التيسير السريع للسياسة النقدية، حيث صرحت الرئيسة كريستين لاجارد إن نمو الأجور لا يزال قوي، في حين استبعد يانيس ستورناراس، عضو البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة قبل يونيو.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفضل المكاسب التي حققتها في اليوم السابق وسط هجمات على الشحن في البحر الأحمر مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 36 سنت أو 0.44% إلى 82.89 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت أو 0.40% إلى 77.89 دولار للبرميل.

أدت الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران لدعم الفلسطينيين إلى زيادة أسعار الشحن وأوقات الشحن.

صرح الرئيس الأمريكي بايدن يوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على وقف الأنشطة العسكرية في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بينما تدرس حماس مسودة اقتراح لهدنة تتضمن وقف القتال وتبادل الأسرى والرهائن.

كما تلقت أسعار النفط الدعم يوم الثلاثاء من مؤشرات تحسن الطلب في الصين.

استخدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد يوم الاثنين خطابه الأول حول السياسة للإشارة إلى أنه، مثل معظم زملائه في البنوك المركزية، ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. وعادة ما تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى خفض النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

سيكون تركيز السوق اليوم على البيانات الأسبوعية لمجموعة معهد البترول الأمريكي الصناعية حول مخزونات الخام الأمريكية والتي من المقرر إصدارها الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2130 بتوقيت جرينتش).

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بسبب تراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين تقرير رئيسي عن التضخم الامريكي خلال أسبوع حافل بإصدارات البيانات وخطابات العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن إشارات جديدة بشأن المواعيد المحتملة لخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2034.08 دولار للاونصة الساعة 0436 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2043.60 دولار للاونصة.

تداول الدولار بشكل أضعف، مما يجعل الذهب أقل تكلفة نسبيا لحاملي العملات الأخرى.

أشارت التصريحات الأخيرة لصانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما عزز إلى حد كبير الرهانات ضد أي تخفيضات في أسعار الفائدة قبل يونيو.

تسعر الأسواق حاليا تخفيضات أسعار الفائدة بحوالي 79 نقطة أساس لعام 2024، مع احتمال بنسبة 61% لحدوث أول خفض بمقدار ربع نقطة في يونيو.

يعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.

من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 10 من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بينما يركز المستثمرون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الخميس.

يراقب المستثمرون أيضا مخاطر اغلاق الوكالات الحكومية الأمريكية إذا فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الاقتراض بحلول يوم الجمعة.

قفزت المعاملات الفورية للبلاتين بنسبة 0.6% لـ 885.20 دولار للاونصة ، وارتفع البلاديوم 0.1% لـ 951.82 دولار ، وارتفعت الفضة بنسبة 0.2% لـ 22.56 دولار للاونصة.